製品情報 ── 3つの製品と組み合わせ、利用環境
RobotERPツバイソを構成するPSA・ERP・IMAの3つの製品とTsubaiso Intelligenceについて、業務ごとに担う製品、製品の組み合わせ方、利用環境とセキュリティをご紹介します。
3つの製品が、同じデータでつながる。
RobotERPツバイソは、ツバイソPSA・ツバイソERP・ツバイソIMAの3つの製品と、お使いのAIに業務の知識を提供するTsubaiso Intelligenceで構成されます。3つの製品を組み合わせると、案件・見積・受注から、調達・在庫・請求・支払、債権債務・財務会計・管理会計までを、ひとつながりのデータとして扱えます。
このページでは、業務ごとに担う製品、製品の組み合わせ方、利用環境とセキュリティをご紹介します。製品の考え方と全体の概要は、RobotERPツバイソとはでご覧いただけます。
3つの製品とTsubaiso Intelligence
-
PSA ── 販売・調達・原価計算・収益認識
見積・受注から調達・請求・支払までを案件や取引ごとに関連づけ、案件別の採算と収益の計上を管理します。Salesforceのプラットフォーム上で動作します。
-
ERP ── 債権債務・財務会計・管理会計
販売・購買の取引から仕訳を自動で作成し、債権債務・財務会計・管理会計から、経費精算・給与計算・固定資産までを扱います。当社が運用するクラウドサービスです。
-
IMA ── 在庫・入出庫・ロット・棚卸
PSAの納品・検収・製造の業務と連動して入出庫の予定を作成し、倉庫・棚のロケーション・ロットごとに在庫を管理します。入出庫の予定から、品目ごとの在庫の推移を予測できます。PSAとともに、Salesforceのプラットフォーム上で動作します。
-
Tsubaiso Intelligence
お使いのAIに、業務データの意味・作業の手順・操作の方法を提供するサービスです。PSAとIMAは、お使いのAIから自然言語で操作でき、項目の追加や画面の変更といったカスタマイズも頼めます。ご利用には、MCPとスキルに対応したAIサービスと、Tsubaiso Intelligenceのご契約が必要です。
業務と製品
業務ごとに、担う製品と主な機能を示します。
| 業務 | 担う製品 | 主な機能 |
|---|---|---|
| 顧客・案件 | PSA | 顧客と担当者の情報（名刺情報など）、与信管理、案件の進捗、メモ・ファイル・メール、カレンダー・ToDo |
| 見積・受注・納品・請求 | PSA・ERP | PSAでは、見積から請求・売上までを案件に関連づけて記録し、受注を承認すると納品が、納品を締めると請求と売上が自動で作成されます。ツバイソ電子取引をご利用いただくと、得意先とのあいだで発注・納品・請求を送受信できます。ERPの販売管理では、見積書・納品書・請求書と売上明細を作成できます |
| 調達・発注・検収 | PSA | 見積依頼・調達依頼・発注・検収。ツバイソ電子取引をご利用いただくと、協力会社が見積・納品・請求を登録できます |
| 仕入・支払 | ERP・PSA | ERPの購買管理では、仕入経費明細と自動仕訳、支払予定表、総合振込用のFBデータの作成、個人取引先への支払（源泉徴収額の計算）を扱います。PSAでは、検収を締めると仕入経費と支払予定が自動で作成され、発注や案件に関連づけて記録されます |
| 原価計算・工数・収益認識 | PSA | 制作指図と原価の集計、工数の登録と集計、検収・実績時間・期間按分・進行基準による収益の計上 |
| 在庫・入出庫・ロット・棚卸 | IMA | 倉庫・棚のロケーション・ロット、在庫明細と受払履歴、一般入出庫と在庫移動、引当、品目別の在庫予測と要発注一覧、実地棚卸、月次在庫サマリー |
| 債権債務・消込 | ERP・PSA | ERPでは、入金消込・支払消込、外貨建ての売掛金・買掛金、受取手形・電子記録債権への振替と相殺、債権年齢表・債務年齢表を扱います。PSAでは、請求ごとの回収状況（未回収残高）と、受取手形・電子記録債権を管理します |
| 財務会計・決算 | ERP | 自動仕訳、銀行口座明細の取込、決算報告書、総勘定元帳・仕訳帳、合計残高試算表、消費税申告書 |
| 管理会計・予算 | ERP・PSA | ERPでは、部門別予算と予実分析、予算プラン、セグメント分析を扱います。PSAでは、案件別・部門別の予算と実績、粗利予算・総費用予算・粗利率予算を管理します |
| 経費精算 | ERP・PSA | ERPでは、申請書の作成、自動仕訳、FBデータの作成を扱います。PSAでは、仮払と精算を行い、案件に関連づけた経費は案件の実績に計上します |
| 給与・人事 | ERP | 給与・賞与計算、勤怠集計、年末調整と各種申告書、社員管理、マイナンバー管理 |
| 固定資産・棚卸資産 | ERP | 固定資産台帳と減価償却、償却資産税申告書、保管場所別の棚卸資産と自動仕訳 |
※ PSAとERPを組み合わせる場合は、販売・調達の取引、経費精算、原価計算をPSAで記録し、ERPへ連携します。連携の内容は、製品の組み合わせでご紹介しています。機能の一覧と画面は、各製品のページでご覧いただけます。
製品の組み合わせ
PSAとERPは、それぞれ単独でも導入できます。IMAはPSAを前提に動作するため、PSAとあわせて導入します。
-
ERPを会計の基盤として導入する
ERPを、債権債務・財務会計・管理会計の基盤として導入します。販売管理・購買管理・経費精算・給与計算で登録した明細から、仕訳が自動で作成されます。REST APIで、外部のサービスとも連携できます。
-
PSAで、案件の採算と収益の計上を管理する
案件や取引ごとの売上と原価、収益の計上をPSAで管理します。ほかの会計システムをお使いの場合は、売上・仕入経費・経費精算などの仕訳のデータをレポートで出力し、お使いの会計システムの形式に合わせて取り込めます。在庫を扱う場合は、IMAを組み合わせます。
-
PSAとERPを組み合わせる
PSAの売上・仕入経費はERPの債権・債務として連携し、入金予定・支払予定からは、ERPで消込と総合振込用のFBデータの作成を行います。経費精算と原価計算票の仕訳も、ERPへ連携します。売上・仕入経費・入金予定・支払予定は、締めると自動でERPへ連携するよう設定できます。管理会計と財務会計の数値が、同じデータから得られます。
-
PSA・IMA・ERPを組み合わせる
受注・調達とあわせて在庫をIMAで管理し、受注・調達・在庫から債権債務・財務会計・管理会計までを、ひとつながりのデータとして扱えます。
利用環境とセキュリティ
ツバイソ株式会社は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格ISO/IEC 27001の認証を取得しています（認証番号JP025744・認証範囲：クラウド型ERPソフトウェアの開発及び運用）。PSAとIMAが動作するSalesforceのプラットフォームは、セキュリティとインフラの運用をSalesforce社が担い、その水準をSalesforce社が公開しています（Salesforceのコンプライアンス資料）。
-
利用する環境
ERPはウェブブラウザで動作し、Windows・Macなどのパソコン、タブレット、スマートフォンから利用できます。推奨するブラウザはGoogle Chromeです。PSAとIMAは、Salesforceのプラットフォーム上で動作し、Salesforceのモバイルアプリからも利用できます。
-
アクセスの制御
ERPは、アカウントごとの認証に加え、シングルサインオンと二段階認証に対応しています。通信は暗号化し、アカウントごとに接続元のIPアドレスを制限できます。PSAとIMAでは、Salesforceのシングルサインオン・多要素認証・IPアドレスによるアクセス制限を利用できます。
-
記録と統制
ERPは、アカウントごとの権限の設定、監査ログ、ログイン履歴とAPI履歴を備えています。PSAでは、締めたあとのデータは編集できないようロックされ、誤りは赤黒で訂正するため、訂正の経緯が記録に残ります。データの追加・更新・削除を行った利用者も特定できます。PSAとIMAをAIから操作した場合も、AIが実行できる操作は利用者に許可された権限の範囲に限られ、AIを使った利用者の操作として操作の履歴に残ります。承認を設定した処理は、これまでどおり承認を経ます。
-
障害への備えと運用
ERPのデータベースはAmazon RDSで運用し、通常は過去5分以内の時点まで復元できます。あわせて、地理的に離れた国内の別事業者のデータセンターへ、毎日バックアップを複製しています。ERPは当社が運用し、原則として24時間365日稼働します。一定時間の停止を伴うメンテナンスは、事前にお知らせします（緊急の場合を除きます）。
まずは、お試しください
30日間のトライアルを受け付けています。 ご検討中の機能を、トライアル環境でお試しいただけます。
製品の概要をまとめた案内資料は、資料ダウンロードからダウンロードいただけます。費用や導入のご相談は、個別に承ります。
