こんな課題に

• 採算が確定するのは、締めたあと

  

  案件・工事・受注生産の製品ごとの採算が、月次を締めたあと、あるいは完成や引渡しのあとにならないと確定しません。

• 収益の計上が、契約形態ごとに異なる

  

  検収・実績時間・期間按分・進行基準と、計上基準が契約ごとに異なり、判断が特定の担当者に集中しています。

• 転記と照合に時間がかかる

  

  見積・受注・発注・請求が別々の表やシステムにあり、同じ内容の入力と照合が毎月繰り返されます。外注費は、発注のあとで案件へ付け替える入力も必要です。

• 承認はメールや紙、訂正は上書きで行っている

  

  見積・受注・発注・支払の承認をメールや紙で個別に行い、月次の締めのあとの訂正は元のデータへの上書きで行います。このため、誰がいつ承認し、いつ訂正したかの確認に時間がかかります。

できること

• 案件の採算を、進行中に把握できる

  

  商品・サービスに計上基準を設定すると、見積を保存した時点で、月ごとの売上・原価・粗利の見通しが管理会計に「予定」として計上されます。案件が進むと、売上・仕入経費・工数・精算した経費が管理会計に「実績」として計上され、予定と実績を同じ案件・同じ月で比較できます。案件には粗利予算・総費用予算・粗利率予算を設定し、予定と実績の合計を予算と比べられます。月次推移では、予定と実績の差が生じ始めた月を確認できます。

• 契約形態ごとの収益計上を、同じ仕組みで扱える

  

  検収時の計上、実績時間にもとづく計上、期間按分は、商品・サービスに設定した計上基準に従って計上します。進行基準も商品・サービスに設定し、進捗度は、制作指図に置いた制作予算に対する実績原価の割合として、原価計算票の集計から算出します。検収・実績時間・期間按分は、計上基準を一度設定すれば、取引のたびに計上の方法を判断する必要がありません。

• 見積から支払まで、再入力せずに連携する

  

  見積・受注・制作指図・調達依頼・発注・請求・支払が、同じ案件に関連づけて記録されます。受注を承認すると納品が、納品を締めると請求と売上が自動で作成されるため、同じ内容を伝票ごとに再入力する必要がありません。発注が案件に関連づくため、外注費を後から案件へ付け替える作業も不要です。制作・製造の業務は、制作・納品計画、開始の承認、制作の実施、完了の承認、納品の順に、制作指図で管理します。外注などの調達の費用と、社員の配員に登録した工数に人件費のレートを掛けた額は、原価として制作指図ごとに自動で集計されます。ツバイソ電子取引をご利用いただくと、協力会社が見積・納品・請求を登録でき、見積は見積依頼に、納品と請求は発注に関連づけて登録され、いずれも案件の下に並びます。協力会社が登録した場合、発注側のご担当者の作業は、確認と承認が中心になります。得意先とのあいだでも、受注・納品・請求を送受信できます。

• 承認と訂正の記録が、取引のデータに残る

  

  見積・受注・発注・検収・請求・支払などの承認は、各取引のデータに対して行います。承認の経過と申請時のコメントは承認履歴に記録され、承認した取引は変更できないようロックされます。承認後に取り消しや変更をするときは、改めて申請を行います。月次の締めを実行すると、その月の売上・仕入経費などのデータは変更できなくなります。訂正のために締めを解除・再実行した記録は、売上・仕入経費などの項目履歴に残ります。拡張アプリ「ツバイソデスク」の「承認」タブでは、複数の業務の承認待ちを1つの一覧で確認できます。

AIに頼むと、こう変わる

• 尋ねる

  

  「今月、予算を超えそうな案件を、理由と一緒に挙げて」

  予算と、予定・実績のデータから該当する案件を挙げ、原価と工数のどこで差が生じているかを示します。

• 登録する

  

  「協力会社から届いた見積書のPDFをもとに、この案件の発注を登録して」

  見積書の内容を読み取り、案件に関連づけた発注として登録します。承認はご担当者が行います。

• 変更する

  

  「案件に『納品形態』の項目を足して、受注の画面にも出して」

  項目の追加と画面の変更内容を作成し、ご担当者が確認してから反映します。

申請の前と承認の前に、内容の不備をAIに点検させることもできます（先行提供の機能です）。

※ 業務でのご利用には、MCPとスキルに対応したAIサービスと、Tsubaiso Intelligenceのご契約が必要です。仕組みとご利用の条件はTsubaiso Intelligenceのページでご紹介しています。

RobotERPツバイソの4つの特徴

• 操作も、カスタマイズも、自然言語で

  

  見積・受注から調達・請求・支払・経費精算まで、AIに指示して処理できます。項目の追加や画面の変更といったカスタマイズも、開発を待たずに、AIに指示して行えます。

• 見積から財務会計まで、ひとつながりのデータ

  

  ERPとあわせてお使いの場合、案件や取引で計上した売上と原価は、月次の締めのあとERPへ自動で連携し、管理会計と財務会計の数値が同じデータから得られます。締めた月の売上・仕入経費などのデータは、変更できないようロックされます。

• AIに任せても、承認と権限はこれまでどおり

  

  確定・送信・支払の前には、これまでどおり、設定した承認を経ます。AIが実行できる操作は、利用者に許可された権限の範囲に限られ、AIからの登録にも、画面から入力したときと同じ既定値と権限が適用されます。操作は、AIを使った人の操作として操作の履歴に残ります。

• 導入も、その後の改善も、自社で進められる

  

  標準の業務プロセスに合わせることから始め（Fit to Standard）、設定とカスタマイズは自然言語で行えます。稼働後に項目や画面の変更が必要になったときも、同じように自社で進められます。導入パートナーの支援を受けることもできます。

対応する業種

業種ごとに、採算の把握が難しくなる工程は異なります。その業種で繰り返し起きる課題と、RobotERPツバイソでの対応方法を、業種別のページにまとめています。

※ 製造・組立のページは受注ごとの原価計算・在庫・調達まで、建設・工事のページは工事ごとの原価管理・収益計上・管理会計までを扱っています。在庫・入出庫・ロット・棚卸はIMAが担い、PSAと組み合わせてお使いいただけます。

導入企業の例

RobotERPツバイソは、ITreview Grid Award 2026 FallのERPパッケージ部門でLeaderを受賞しました（23期連続）。 ほかの導入企業の例は、導入事例でご覧いただけます。利用者の評価は、ERP・基幹システムの口コミ・評判でご覧いただけます。

導入の進め方

標準の業務プロセスに合わせることから始め、必要な業務と設定だけを自社に合わせて変更します。進め方は、次の2つから選べます。

• 自社で進める

  

  設定とカスタマイズを、お使いのAIに自然言語で頼みながら進めます。会計と業務プロセスに精通した専門家と必要な期間だけ契約し、社内に導入と運用の体制をつくる進め方もご提案しています。

• 導入パートナーと進める

  

  当社または導入パートナーの支援を受けて、業務の整理から設定・データ移行・運用テスト・導入教育までを進めます。

どちらの進め方でも、30日間のトライアルで実際の操作をお試しいただけます。スケジュールの例は導入までの流れをご覧ください。

機能と画面

ツバイソPSAはSalesforceのプラットフォーム上で動作し、Salesforceの基本機能を含めてご提供しています。ライセンスはフル機能・営業機能・プロマネ機能・調達機能・経費精算・工数登録の役割別に分かれており、必要な範囲だけを付与できます。

電子取引で送受信した書類の保存（電子帳簿保存法）、インボイス制度の経過措置に対応した税区分の判定、受取手形・電子記録債権の管理、外貨建ての取引の為替予約と振当処理も、販売・調達の業務フローの中で処理できます。

• ダッシュボード

  

  役割に合わせたKPIを表示します。当日の予定とToDoも同じ画面で確認できます。

• プロセス管理

  

  案件に関連づけて、売上プロセス（見積・受注・納品・入金予定・請求・売上）と調達プロセス（見積依頼・発注・検収・支払予定・仕掛・原価）を一元管理します。

• 案件の進捗

  

  全体をカンバン形式で、個別の案件をプログレスバーで確認できます。

• 受注一覧・調達一覧

  

  見積・受注・納品・請求・売上と、見積依頼・発注・検収・原価を、一覧で確認できます。

• 工数

  

  工数を、作業内容別・取引先別・案件別・社員別に集計します。工数の入力欄は案件情報と同じ画面にあります。

• 顧客情報

  

  顧客と担当者の情報（名刺情報など）を一元管理し、与信管理と連動します。

• メモ・ファイル・メール

  

  案件に関連づけてメモとファイルを管理し、メールも案件と関連づけて保存できます。

• カレンダー・ToDo

  

  顧客や案件に関連づけて予定とToDoを登録し、予定から顧客の連絡先を参照できます。

• チャット

  

  案件・見積・受注・発注などの個別のデータに関連づけて、社内でメッセージを交わせます。

ツバイソPSAに追加して使うアプリは、拡張アプリのページでご紹介しています。最初の拡張アプリ「ツバイソデスク」の「承認」タブで、自分に直接割り当てられた承認待ちの申請を、見積・受注・発注・請求・支払・経費精算などの業務をまたいで1つの一覧で確認し、承認・却下できます。

機能の詳細

• ツバイソPSAチュートリアル
• ツバイソPSAヘルプ・仕様
• 標準業務フロー図
• ツバイソ電子取引の概要