プロフェッショナル・サービス・オートメーション(PSA)

ツバイソPSAは、プロフェッショナル・サービス組織向けの生産性向上ツールです。

プロフェッショナル・サービス・オートメーション(PSA)

ツバイソ PSAについて

ツバイソPSAは、ソフトウェア開発やシステムインテグレータ、ITサービス提供事業者、各種コンサルティング、建築設計、法務、会計・税務、広告代理など、顧客・案件を軸としたプロフェッショナル・サービス組織の生産性向上ツールです。

業務プロセスの自動化、データ蓄積の自動化、データ活用のために開発したツバイソPSAは、販売プロセス、調達プロセス、 顧客管理、経費精算などの業務管理のベストプラクティスに加えて、 世界シェアNO.1のCRMツールであるセールスフォースの基本機能が利用可能です。また、 高い拡張性により自社の独自性に合わせてカスタマイズできることが特徴です。

  • 顧客、案件に紐付けた情報管理
  • 顧客、案件を起点とした業務プロセスの管理、自動化
  • サブスクリプション方式、前受金管理
  • 継続役務提供業務管理
  • 原価計算、工数・リソース管理
  • データを活用した、営業、経営
  • 柔軟性の高い契約管理
  • 顧客別、案件別の予算管理、利益測定
  • 社員別の目標設定と実績比較による人事評価
  • モバイルによる場所を選ばない働き方支援
  • 社外、社内との高密度、高頻度コミュニケーション

PSA機能紹介

様々な問題を解決して、プロフェッショナル・サービス組織を強化します。

ツバイソ PSAについて

ツバイソPSAシステム全体図

ツバイソPSAは、顧客管理、案件(プロジェクト)別の業務管理を行うことができます。
業務処理によって発生したデータは、適切な構造化データとして蓄積、活用することができます。

ツバイソPSAシステム全体図

ツバイソPSA機能関連図

ベストプラクティスの業務プロセスを基本機能として実装し、柔軟なカスタマイズも可能です。
会計への結合を考慮して設計されているため、統合基幹システムへの拡張時にも安心です。

ツバイソPSA機能関連図

情報と業務ツールの一元化

取引先、案件情報を中心に各種ツバイソPSA業務ツールと一元化することで、全社員の生産性が向上します。

顧客・案件管理DBとシームレスなワンストップツールでPSの生産性を向上します

ツバイソPSAは自社に合わせて柔軟にカスタマイズ可能なPSAプラットフォームです

ツバイソPSAは自社に合わせて柔軟にカスタマイズ可能なPSAプラットフォームです

顧客、仕入先等との情報共有

顧客、仕入先、パートナーと情報をリアルタイムに共有することで、効率性と満足度を上げます。

ツバイソ PSAについて

機能イメージ

ダッシュボード

ダッシュボード

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ユーザ毎の権限や必要性に応じてカスタマイズしたKPIをリアルタイムに表示することができます。また、本日の予定やToDoなども表示させることができます。

プロセス管理

プロセス管理

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案件に紐付けて見積、受注、納品、入金予定、請求、売上の売上プロセス及び調達プロセス(見積依頼、発注、検収、支払予定、仕掛、原価)を一元管理できます。

案件進捗管理

案件進捗管理

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案件の進捗管理を全体はカンバン形式で、個別案件はプログレスバーで直感的に行えます。

受注一覧、調達一覧

受注一覧、調達一覧

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見積、受注、納品、請求、売上、調達、見積依頼、発注、検収、原価などを一覧で網羅的に情報管理できます。

工数管理

工数管理

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会社全体としてアクティビティ別、取引先別、案件別、社員別にどれほどの工数を要しているかを管理することができます。

顧客情報管理

顧客情報管理

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会社の資産として顧客情報、担当者情報(名刺情報等)を一元管理することができます。与信管理とも連動します。

メモ、ストレージ、メール

メモ、ストレージ、メール

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案件に紐付けて、メモを入手したり作成したファイルを管理することができます。管理しにくいメールもデータベースで案件と関連付けることができます。

カレンダー、ToDo

カレンダー、ToDo

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顧客マスタ、案件情報などと紐付けて、予定やToDoをカレンダー登録することができます。登録された予定から、関連付けされた顧客マスタ(住所、電話番号、メールアドレスなど)を参照することができます。

チャット

チャット

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案件や見積もり、受注、発注などの個別の情報に関連させてスピーディーにコミュニケーションすることができます。

料金表

ライセンス種別説明金額必須/任意その他
フル機能版 アカウント発行、マスタ設定、ERP連携、システム設定を含む全ての機能を利用できるライセンスです。 12,000円 / 月 / ユーザー
初期費用 300,000円
必須 最小契約ライセンス数は5となります。初期費用は、組織ライセンス単位で契約時のみ発生します。
営業/プロマネ機能版 顧客管理、案件管理 、売上プロセス(見積もり、受注、納品、請求、入金予定、売上)、実行予算管理機能、カスタムオブジェクトを利用できるライセンスです。業務支援ツール(チャット、ストレージ、議事録、予定表(カレンダー)、TODO、メール連携、BI)も利用できます。 9,000円/月/ユーザー 任意  
調達機能版 調達先管理、顧客・案件情報(参照のみ)、調達プロセス(見積もり依頼、発注、検収、支払予定、原価) 管理機能、カスタムオブジェクト、業務支援ツールを利用できるライセンスです。 6,000円/月/ユーザー 任意  
顧客管理、案件管理機能版 顧客管理、案件管理機能、カスタムオブジェクト、業務支援ツールを利用できるライセンスです。 3,000円/月/ユーザー 任意  
工数登録機能版 工数登録、顧客・案件情報(参照のみ)、業務支援ツールを利用できるライセンスです。 1,000円 / 月 / ユーザー 任意  
帳票クラウドサービス 帳票のカスタマイズ、新規作成、出力をする場合に必要となります。 30,000円 / 月〜 任意 出力数に応じて利用料が変動します。

年間契約。一括前払いのみとなります。

 

RobotERP®ツバイソ サービスライン

RobotERP®ツバイソは、タレント・オリエンテッド経営フレームワークに基づいて、タレントの生産性を上げる4種類のクラウドサービス、「エンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)」「プロフェッショナル・サービス・オートメーション(PSA)」「コーポレート・パフォーマンス・マネジメント(CPM)」「タレントマネジメント(TM)」から構成されるワーク・プラットフォームです。 企業経営を「財務」、「顧客・業務プロセス」、「戦略」、「学習と成長」の4つの視点で支えます。
それぞれ単独でスモールスタートが可能です。最終的に、APIでシームレスに連携・統合することが可能です。
以下のページより各機能・価格詳細をご覧いただけます。

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