たとえば、こう頼めます

• 受け取った資料から、そのまま登録する

  

  「今日届いた注文、PDFもCSVもまとめて受注に入力しておいて。先方ごとに書式も品目名もばらばらだから、うちのマスタに合わせて。いつもと単価や数量、支払条件が違うものだけ先に教えて」

• 決まった帳票にない切り口で尋ねる

  

  「同じ品目なのに、特定の業者にだけ発注が偏っていて単価も高いものを出して」

• 理由まで含めて尋ねる

  

  「進行中の案件で、赤字になりそうなものを危ない順に出して。原価や工数の進み方、その他の原因から、どれが効いているのか理由をつけて」

• 項目を足す、画面を変える

  

  「取引先に『重点区分』という項目を足して、一覧でも絞り込めるようにして」

あらかじめ用意された帳票やレポートの範囲に限らず、そのつどの目的に沿って、AIが自社のデータを参照・集計し、回答します。問いを立てるたびに集計の設計を誰かに頼む必要がなくなり、思いついたその場で確かめられます。

何が変わるか

基幹システムを使いこなすには、システムの操作に習熟しているだけでなく、自社の業務を深く理解している必要がありました。その育成には年単位の時間がかかり、システムで不足するところは表計算ソフトと個人の経験で補われてきました。仕事がその人にしか分からなくなる ── 属人化はこうして生まれます。

RobotERPツバイソでは、ERPを深く理解したAIが操作を担うため、依頼する人がシステムに習熟している必要はありません。 AIは進め方を手順としてドキュメント化し、その操作を自動化します。月次の原価が計画からどれだけずれているかを洗い出して案件の計画へ反映する、といったまとまった仕事も、一連としてAIに任せられます。

担当者にしかできなかった仕事が、誰が頼んでも同じ品質で進むようになります。

• 習熟の期間が要らない

  

  業務とシステムの両方への習熟を前提にしません。ふだんの言葉で頼めます。

• 開発の待ち時間がない

  

  項目をひとつ足すために、見積と納期を待つ必要がありません。

• 自由な切り口で問える

  

  決まった帳票とレポートの範囲に、問いのほうを合わせなくてよくなります。

なぜ、ERPでそれができるのか

ERPでは、案件・見積・受注から請求・原価計算・債権債務までが一連の流れとしてつながり、ひとつの書き込みが後続の処理へ連鎖します。どの伝票も取引先・品目・案件・部門・社員といったマスタと結びついて整合を保ち、誰が何をできるかを権限で定め、伝票・申請の種類ごとに承認プロセスを備える必要があります。ERPは、業務システムの中でもとりわけ複雑な、統合システムです。

RobotERPツバイソには、ツバイソPSAとツバイソIMAを合わせて、業務の画面（タブ）が150超、項目が8,600超、入力規則が460超、フローとトリガーによる自動処理が1,100超あります（2026年10月時点）。利用者が操作できる範囲を定める権限セットが270超あり、その中で項目ごとに参照・編集の可否を定めた設定が19,000超あります。AIがこのERPのデータを正しく参照・登録・更新するには、これらがそれぞれ何を意味し、どう連鎖し、誰に何を許すかを踏まえる必要があります。

従来のERPは、機能が画面と一体に作られてきました。人が画面から使うことを前提にした構造です。この構造のままAIに操作させるには、人向けの画面をなぞらせるか、画面を通さずにデータベースへ直接書き込ませるかしかありません。前者は画面の変更のたびに不安定になり、後者は入力規則の検証や承認といった、画面の背後で働いてきた統制を素通りします。

ヘッドレス化 ── 業務処理ロジックを、外から呼び出せる形にした

RobotERPツバイソは、業務処理ロジックを画面から切り離し、外部から直接呼び出せる形で公開しました。外部から呼び出したときも、入力規則の検証も、税や金額の自動計算も、後続の伝票の生成も、承認も、画面から手で入力した場合と同じ統制がかかります。

呼び出せるだけでは、使いこなせない

処理を外部から呼び出せるようになっても、AIは「この項目が何を意味するのか」「この会社ではどの順に処理するのか」を知りません。必要なのは、業務の「意味」と「手順」です。

Tsubaiso Intelligenceを構成するもの

• Tsubaiso Atlas

  

  業務データの意味を、AIが一義に読める形で定義します。

  販売・購買・制作・在庫から債権債務・財務会計まで、1,900件を超える業務データの意味定義を収録しています（うち、定番の組み立てが160件超）。業務データの種類・項目・データどうしの関係・登録や変更の規則などを対象にしています。あわせて、業種ごとの業務用語とその定義（多くは法令・通達・会計基準などを出典としています）、商流、KPI、主要な業務とRobotERPツバイソの機能との対応関係などをまとめた「業種別の知識」を、近日提供する予定です。2026年10月時点で、建設業、IT・ソフトウェア開発、ITコンサルティング、士業の4業種について、業務用語・商流・KPI・設例など470件超を収録しています。提供開始後は、Atlasの一部として、追加の料金なくご利用いただけます。対象の業種は順次追加する予定です。

• Tsubaiso Knowledge

  

  製品の使い方・仕様を、お使いのAIが根拠つきで答えられるようにします。

  700本超の製品ヘルプ記事と、2008年のリリース以来18年にわたる運用サポートの蓄積をもとにしています。

• スキル

  

  作業の順序・確認すること・人の承認を挟む場所を定めます。

  参照・入力・承認・カスタマイズ・帳票・データ移行・導入といった作業の種類ごとに14本あります（手順と判断基準を定めた詳細文書を含めて60本超）。GitHubで公開しています。

• MCPサーバー

  

  手順と判断の基準、業務データの意味定義、ヘルプ記事を、お使いのAIへ提供します。

  MCPは、AIが外部のサービスから情報を取得したり、外部のサービスを操作したりするための接続の規格（プロトコル）です。

  業務データの参照・登録と設定の変更は、お使いのAIが、Salesforceが提供する接続の手段（MCPサーバーなど）を通じて行います。

業務データの種類と項目の意味、データどうしの関係、登録や変更の規則、製品の使い方と仕様、業務の手順を、Tsubaiso IntelligenceがRobotERPツバイソ専用の知識として提供します。接続した時点で、汎用のAIが、RobotERPツバイソの専門知識と、接続した自社のERPの設定を参照し、専用のAIとして働きます。AIの追加学習や、知識の登録作業は不要です。

※ Tsubaiso Knowledgeは、Salesforceのナレッジ機能とは別のものです。

自社に合わせて変えることも、ことばで

項目を足す、入力の規則を変える、画面の並びを変える ── これまで開発を待っていた変更を、AIに頼めます。反映は人の確認を経てから行われ、誰が何をいつ変えたかが記録に残ります。

ERPの外の仕事まで、ひと続きに

仕事はERPの中だけでは終わりません。案件・取引先・契約・実行予算・管理会計などの原本はERPに、仕様や議事録はストレージに、その他は進捗管理ツールやチャット・メールに散らばっています。

お使いの汎用AIエージェントが、ERPの確かなデータと業務の知識を基盤に、それらを関連づけます。 つなぎ込みの開発をしなくても、行き来をAIが担います。そのためにTsubaiso Intelligenceは、AIをERPの外側に置く設計にしています。

安全性 ── 任せても、止められる

Tsubaiso Intelligenceは、お使いのAIへ、手順と判断の基準、業務データの意味定義、ヘルプ記事といった知識を提供します。お客様のSalesforce組織での業務データの参照・登録と、Salesforce組織の設定の変更は、お使いのAIが行います。お使いのAIは、Salesforceが提供する接続の手段（MCPサーバーなど）を通じて、Salesforceへの接続に使うユーザーの権限の範囲で操作します。Tsubaiso Intelligenceのサーバーが、お客様のSalesforce組織の業務データを参照・登録したり、設定を変更したりすることはありません。Google・Microsoft・Salesforceと通信するのは、利用者がサインインするときだけです。また、Tsubaiso Intelligenceのサーバーは、Salesforceの外で提供しているRobotERPツバイソのERPにも接続しません。

1. 確定の前に、設定した承認が入る

   確定・送信・支払の前に、これまでどおり、設定した承認を経ます。お使いのAIに承認の操作を任せる場合も、承認するかどうかは承認者が決めます。

2. 権限を超えない

   AIができるのは、そのAIを使っている人に許された操作だけです。 誰が何を行ったかは記録に残ります。

3. 推測で埋めない

   分からないことは推測で埋めず、人に確かめます。

4. AIを介さなくても、業務は止まらない

   これまでどおり画面から操作できます。AIが使える状態かどうかが、業務の可否を左右しません。

データの流れ

• Tsubaiso Intelligenceのサーバーに、レコードの値を受け取るための機能はない

  

  Tsubaiso Intelligenceのサーバーには、レコードの値を受け取るための機能はありません（検索の文に含まれるレコードの値は、次のカードのとおりTsubaiso Intelligenceのサーバーへ送られます）。レコードの値は、お使いのAIとSalesforceの間で送受信されます。お使いのAIでのレコードの値の保存と利用は、お使いのAIの提供元の規約によります。

• Tsubaiso Intelligenceのサーバーは、知識の検索の文とメタデータを受け取る

  

  お使いのAIが知識の検索のために作成する検索の文と、Salesforce組織のメタデータ（オブジェクトや項目の名前など）が、Tsubaiso Intelligenceのサーバーへ送られます。その検索の文に取引先名などのレコードの値が含まれる場合は、その値も送られます。

• サインインのときに、利用者を認証するための情報を受け取る

  

  このほか、Tsubaiso Intelligenceのサーバーは、サインインのときに、利用者を認証するための情報（メールアドレスと氏名など）を、Google・Microsoft・Salesforceのうちサインインに使ったサービスから受け取ります。Salesforceのアカウントでサインインした場合は、Salesforceの組織IDも受け取ります。

• 生成AIや外部のAIモデルを呼び出さない

  

  Tsubaiso Intelligenceのサーバーは、生成AIや外部のAIモデルを呼び出しません。あらかじめ用意した手順・判断の基準・意味定義・ヘルプ記事を提供します。回答の作成は、お使いのAIが行います。

権限・サインイン・操作の記録・利用の停止

• Tsubaiso Intelligenceのサーバーは、Salesforceの権限を付与・変更しない

  

  Tsubaiso Intelligenceのサーバーが、Salesforceの権限を付与・変更することはありません。権限セットなどの設定の変更を含め、Salesforceに対する操作は、お使いのAIが、Salesforceへの接続に使うユーザーの権限の範囲で行います。

• Tsubaiso Intelligenceのサーバーは、Salesforceのアカウントでのサインインで、業務データを参照する許可を求めない

  

  利用者ごとに、Google・Microsoft・Salesforceのいずれかのアカウントでサインインします。Salesforceのアカウントでサインインするときに、Tsubaiso Intelligenceのサーバーが求めるアクセスの許可は、利用者本人と、利用者が所属するSalesforce組織を確認する範囲に限ります。お客様のSalesforce組織の業務データを参照するアクセスの許可は求めません。お使いのAIからの接続は、OAuth 2.1で認可します。

• サインインの情報は、利用者の認証と、提供する範囲を決めるために使う

  

  サインインの情報は、利用者の認証に使います。また、ご契約の内容に応じて利用者へ提供する知識と機能の範囲を決めるために使います。

• Salesforceのパスワードを受け取らず、Salesforceのアクセストークンをデータベースに保存しない

  

  Tsubaiso Intelligenceのサーバーは、利用者のSalesforceのパスワードを受け取りません。サインインのときにSalesforceが発行したアクセストークンは、Tsubaiso Intelligenceのデータベースに保存せず、ログにも記録しません。

• Salesforceが提供するMCPサーバーを通じた操作は、SalesforceのAPIの利用ログに記録される

  

  お使いのAIが、Salesforceが提供するMCPサーバーを通じて行った操作は、Salesforceへの接続に使ったユーザーの名前とともに、SalesforceのAPIの利用ログに記録されます。このログでは、MCPサーバーを通じた操作を、画面からの操作と区別して確認できます。Salesforce Enterprise Edition以上では、このログを追加の契約なしで取得できます。項目の変更履歴と照合すると、お使いのAIが変更した項目の、変更前と変更後の値も確認できます。Salesforceの資料ではこのログの保持期間が1日とされているため、毎日取得して保存する運用をお勧めします。取得と点検の手順は、「ツバイソのAIエージェント業務の基本」のスキルと、ツバイソ・ナレッジの記事で提供します。

• ご依頼に応じて、会社ごとに利用を停止する

  

  お客様からご依頼をいただいた場合は、当社が、お客様の会社ごとに、Tsubaiso Intelligenceの利用を停止します。利用を停止すると、Tsubaiso Intelligenceからの知識と機能の提供が止まります。Salesforceのアカウントでのサインインについては、お客様のSalesforce組織の管理者が、外部クライアントアプリケーションの設定で、Tsubaiso Intelligenceへサインインできる利用者を権限セットまたはプロファイルで限ることができます。利用者がお使いのAIに許可したSalesforceへのアクセスは、お客様のSalesforce組織の管理者が取り消すことができます。

スキルの公開と、知識の改訂

• スキルは公開しており、追加する前に内容と変更の履歴を確認できる

  

  お使いのAIで使用するスキルは、GitHubで公開しています。お使いのAIに追加する前に内容を確認でき、変更の履歴も同じ場所で確認できます。

• 改訂した知識は、サーバーへの反映のあと、次の呼び出しから提供される

  

  手順・判断の基準・意味定義・ヘルプ記事は当社が改訂します。改訂した内容は、Tsubaiso Intelligenceのサーバーへの反映のあと、次の呼び出しから提供されます。改訂した手順・判断の基準・意味定義・ヘルプ記事について、お客様による更新の作業は必要ありません。

セキュリティに関するご質問と、利用の停止のご依頼は、お問い合わせフォームからお寄せください。

使い始めるまで

本体を書き換えずに載せる方式のため、いまお使いのRobotERPツバイソをそのまま使い続けられます。MCPサーバーの接続に対応したAIサービスのご用意が必要です（すでにお使いのものはそのまま使えます。新たにご契約になる場合の費用は別途かかります）。スキルに対応したAIサービスでは、スキルもあわせてお使いいただけます。

スキルはGitHubで公開しており、どなたでも入手して、導入のご検討のために動かしていただけます。このスキルは現在、RobotERPツバイソのPSA・IMAに対応しています。RobotERPツバイソのERPについては、業務データの参照・集計に対応しており、伝票の登録に対応する準備を進めています。Tsubaiso Atlasは、Enterpriseプランが適用されるお客様と、Tsubaiso Intelligenceのトライアル中のお客様にご利用いただけます。Tsubaiso Knowledgeは、プランによって、お使いのAIが参照できるヘルプ記事の範囲が異なります（プランは、このページの「プラン」をご覧ください）。

プラン

Tsubaiso Intelligenceには、Free・Standard・Enterpriseの3つのプランがあります。Freeプランで小さく始め、必要に応じて上位のプランを選べます。

Freeプランは、現在、先行提供の期間です。正式提供の開始時期は、決定し次第ご案内いたします。RobotERPツバイソのうちERPだけをご契約のお客様は、現在、Freeプランでご利用いただけます。

Freeプランでは、お使いのAIがTsubaiso Intelligenceの機能を呼び出す回数を、利用者1人あたり直近30日で3,000回までとしています。StandardプランとEnterpriseプランには、この直近30日の上限はありません。このほか、不正な利用を防ぐため、すべてのプランで、呼び出す回数に1分あたり・1日あたりの上限を設けています。

よくあるご質問

どのAIに対応していますか

MCPサーバーの接続に対応したAIサービスでご利用いただけます。特定の製品に固定していません。Claudeなどスキルに対応したAIサービスでは、スキルもあわせてお使いいただけます。

AIが加えたカスタマイズは、誰が承認しますか

反映は人の確認を経てから行われ、誰が何をいつ変えたかが記録に残ります。

いまの画面は使えなくなりますか

これまでどおりお使いいただけます。画面からの操作とAIからの操作は併用できます。AIからの操作にも、利用者の権限、入力規則による検証、承認など、画面から入力した場合と同じ仕組みが適用されます。

スキルはどこで手に入りますか

GitHubで公開しています。お申し込みも費用もかかりません。全社へ一括して配る場合は、貴社のGitHubアカウントが要ります。