• 「同じ品目なのに、特定の業者にだけ発注が偏っていて単価も高いものを出して」

• 「進行中の案件で、赤字になりそうなものを危ない順に出して。原価や工数の進み方、その他の原因から、どれが効いているのか理由をつけて」

あらかじめ用意された帳票やレポートの範囲に当てはめるのではなく、そのつどの目的に沿って、AIが自社のデータを読んで答えを組み立てます。問いを立てるたびに集計の設計を誰かに頼む必要がなくなり、思いついたその場で確かめられます。

基幹システムを使いこなすには、システムの操作に習熟しているだけでなく、自社の業務を深く理解している必要がありました。その育成には年単位の時間がかかり、システムで不足するところは表計算ソフトと個人の経験で補われてきました。仕事がその人にしか分からなくなる ── 属人化はこうして生まれます。

RobotERPツバイソでは、ERPを深く理解したAIが操作を担うため、依頼する人がシステムに習熟している必要はありません。AIは進め方を手順としてドキュメント化し、その操作を自動化します。月次の原価が計画からどれだけずれているかを洗い出して案件の計画へ反映する、といったまとまった仕事も、一連としてAIに任せられます。

担当者にしかできなかった仕事が、誰が頼んでも同じ品質で進むようになります。

ERPでは、案件・見積・受注から請求・原価計算・債権債務までが一連の流れとしてつながり、ひとつの書き込みが後続の処理へ連鎖します。どの伝票も取引先・品目・案件・部門・社員といったマスタと結びついて整合を保ち、誰が何をできるかを権限で定め、伝票・申請の種類ごとに承認プロセスを備える必要があります。ERPは、業務システムの中でもとりわけ複雑な、統合システムです。

従来のERPは、機能が画面と一体に作られてきました。人が画面から使うことを前提にした構造です。この構造のままAIに操作させるには、人向けの画面をなぞらせるか、画面を通さずにデータベースへ直接書き込ませるかしかありません。前者は画面の変更のたびに不安定になり、後者は入力規則の検証や承認といった、画面の背後で働いてきた統制を素通りします。

ヘッドレス化とは、業務処理ロジックを画面から切り離し、外部から直接呼び出せる形で公開することです。 AIは人向けの画面を経由せず、画面が使っているのと同じ統制の効いた処理を、直接、確実に実行できます。

RobotERPツバイソは、見積から支払まで27種の伝票・申請に承認プロセスを備えています。外部から呼び出したときも、入力規則の検証も、税や金額の自動計算も、後続の伝票の生成も、承認も、画面から手で入力した場合と同じ統制がかかります。

図1：AI時代のERPに求められる4つの条件

AIを前提にしたとき、ERPに求められる条件は、AIから直接扱えること、データが信頼でき互いにつながっていること、自社に合わせて変えられること、権限・承認・監査が効いていることの4つです。今回のヘッドレス化は、この最初の条件を満たすための刷新です。RobotERPツバイソは、人だけが使うERPから、AIが使いこなせるAIネイティブなERPになりました。 なお、画面からの操作もこれまでどおり行えます。

ただし、操作を外から呼び出せるようになっただけでは、AIはERPを使いこなせません。どの操作が業務上何を意味し、何と関連し、何を引き起こすか。それを知らないままでは、AIは安全にERPを操作できません。AIが必要とするこの知識は、業務の「意味」と、業務を進める「手順」の2つからなります。

図2：AIがERPを使いこなすために必要な3つの層

図のいちばん下、ERPを操作する層そのもの ──「操作の層」は、ツバイソPSA・ツバイソIMAが載るSalesforceプラットフォームが標準で備えるMCPサーバーが担います。MCPは、AIが外部のサービスから情報を取得したり操作を行ったりするための接続方式で、主要なAIサービスが順次対応しています。 今回のヘッドレス化により、外部から呼び出せる操作が、参照から伝票の登録、締めの処理まで広がりました。Tsubaiso Intelligenceが提供するのは、その上の2つの層 ── 意味と手順です。

いずれも当社が運用するMCPサーバーとして提供します。Tsubaiso Knowledgeは、Salesforceのナレッジ機能とは別のものです。

• Tsubaiso Atlas

  業務の意味とデータ間の関係をAIへ提供します。販売・購買・制作・在庫から債権債務・財務会計まで、約130種の業務データの意味定義と、定番の組み立て約110本を収め、AIからの問い合わせに応じて返します。標準機能の意味だけでなく、お客様が加えたカスタマイズの意味も扱えます。

• Tsubaiso Knowledge

  製品の使い方・仕様・エラーについて、700本超の製品ヘルプ記事と、2006年の事業開始から約20年にわたる運用サポートの蓄積をもとに回答します。人が窓口へ問い合わせる代わりに、お客様のAIが直接照会します。

接続した時点で、汎用のAIがRobotERPツバイソの専門知識と、その会社に固有の業務の理解を備えます。学習も、知識の作り込みも要りません。

作業の順序・確認すべきこと・してはいけないこと・人の承認を挟む場所を定めたもので、AIに専門的な作業手順を持たせるための共通仕様にもとづいています。参照・入力・承認・カスタマイズ・導入といった作業の種類ごとに12本を用意し、GitHubで公開しています（リンクはページ下部の「お申し込み」に記載）。

メールに添付された注文書のPDF、取引先から送られたCSV。人が読み取って整える必要はありません。受領したデータをそのまま渡せば登録でき、集計と分析まで続けて指示できます。 先方ごとに書式も品目名も違うものを、自社のマスタに突き合わせて読み替えます。期首残高の登録や、これまでお使いのシステムからの移行のような、まとまった量の投入も同じように頼めます。

先ほどの「いつもと単価や数量、支払条件が違うものだけ先に教えて」という一言を添えれば、AIは過去の同種取引と照合して外れているものを先に示します。 これができるのは、RobotERPツバイソが取引先・品目・価格・支払条件・過去の取引を一体のデータとして持ち、Tsubaiso Intelligenceが「どの項目を、何と、どう照合するか」をAIへ渡しているからです。

図3：形式の違う資料からの入力（依頼に応じて変わる工程の一例）

項目・画面・ダッシュボード・権限・入力規則・承認ワークフロー・業務のロジックを、自然言語での指示にもとづいて設定できます。 項目ひとつを足すために開発を発注し、見積と納期を待つ必要がなくなります。業務を製品の標準に合わせて切り捨てるか、費用と期間をかけた開発でシステムを合わせるか、という二者択一も要りません。

加えたカスタマイズの意味は、AIへも渡ります。 自社の呼び方・自社の管理項目のまま指示が通り、自社の事情を踏まえた作業と提案が受けられます。カスタマイズは仕様書として書き出され、何を、どこに、なぜ加えたのかが変更のたびに残ります。 担当者が替わっても、時間が経っても、中身をたどれます。

変更を本番へ反映する前に、その変更が矛盾なく組み込めるかどうかだけを先に確かめることができます。 反映は人の確認を経てから行われ、誰が何をいつ変えたかが記録に残ります。着手前に既存の設定との競合を診断し、バージョンアップの際は影響を再確認します。

図4：自然言語での指示からカスタマイズが反映されるまで

仕事は、ERPの中だけでは終わりません。 例えばシステム開発や建設業などのプロジェクト管理が必要な事業では、案件・取引先・契約・実行予算・管理会計などの原本はERPに、仕様・議事録はストレージに、その他、進捗管理ツールやチャット・メールにデータは散在します。

こうして散らばった情報を、お客様がお使いの汎用AIエージェントが、ERPの確かなデータと業務の知識を基盤に関連付けます。メール・文書・チャット・周辺のシステムまでを横断して自動化し、人の意思決定と作業をサポートします。システムどうしをあらかじめつなぎ込む開発なしに、この行き来をAIが担います。そのためにTsubaiso Intelligenceは、AIをERPの外側に置く設計としています。

案件の計画（実行予算）の見直しは、こうした横断の一例です。一巡させるたびに、ERPの外にある資料を集めて突き合わせる作業が伴います。その作業をAIが担います。

図5：例 ── 案件の計画（実行予算）を見直すサイクル

注：進捗率は、実際にかかった原価の累計を、完了までにかかる原価の見込み（着地見込の総原価）で割って求めます。工事の進捗に応じて売上を計上する会計処理（一定の期間にわたり収益を認識する処理）の基礎になる数値です。

AIが仕事を進めるには、どの案件の、どの契約に紐づき、いま誰の手元にあり、次に何を待っているのかがわかる必要があります。接続の仕組みを整えることと、渡す情報を持っていることは別の問題です。 RobotERPツバイソは業務プロセス指向で設計されており、仕事を進めるための情報をもともと持っています。

その答えをもとに仕事が進み、結果がまた記録として残ります。内部統制に裏づけられた構造化データが企業活動の全体にわたって積み上がり、AIは自社に詳しくなっていきます。

AIとERPを切り離しているため、お使いのAIを別の製品へ替えても、業務の意味・手順・設定は作り直しになりません。 接続はMCPとスキルという公開された共通仕様で行います。

本体を書き換えずに載せる方式です。MCPとスキルに対応したAIサービスのご用意が必要です（すでにお使いのものはそのままお使いいただけます。新規にご契約される場合は費用が別途かかります）。

スキルだけでは、AIはお客様のシステムに固有の業務の意味を判断できません。

30日間の無償トライアルを受け付けています。 Tsubaiso Atlas・Tsubaiso Knowledgeを含む、本ページでご紹介した機能を、トライアル用の組織でお試しいただけます。
RobotERPツバイソをまだご利用でない企業にも、トライアルをご利用いただけます。

Tsubaiso Atlas・Tsubaiso Knowledgeは、RobotERPツバイソをご契約中またはご契約予定のお客様へ、有償で提供します。ご契約時の費用は個別にご案内します。

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