卸売業・商社では、仕入先に商品を発注し、入荷した商品を検品して在庫に受け入れます。得意先から注文を受けると、在庫から出荷する商品は倉庫で棚から取り出し、検品・梱包して出荷します。在庫で持たない商品は、仕入先から取り寄せるか、仕入先から得意先へ直送します。売上は、出荷や得意先による検収の時点で計上します。代金は、得意先と取り決めた締日でまとめて請求し、支払期日に回収します。仕入代金も、仕入先と取り決めた締日までの仕入をまとめ、契約で定めた支払期日に支払います。仕入れてから販売するまでの間、仕入に充てた資金は在庫に固定され、納品してから回収するまでの間は売掛金として残ります。輸入・輸出の取引では、為替相場の変動によっても、円に換算した仕入や販売の額が変わります。得意先の設備の更新や建物の新築といった案件ごとに、複数の仕入先から商品を手配して一式で納め、据付や保守・修理の作業も請け負う取引では、1件の案件の原価が、各仕入先からの仕入と、外注した運送や据付の費用、自社の社員が作業した時間の労務費を合わせた額になります。そのため、取引ごと・案件ごとの粗利と、在庫や売掛金に固定される資金は、仕入・在庫・販売・回収の記録を突き合わせなければ確かめられません。この記事では、専門商社・機械や部品・建築資材の卸・食品や消費財の卸・輸入商社・専門流通を手がける会社で繰り返し起きる課題と、RobotERPツバイソでその課題をどのように解決するかを、機能に即して説明します。扱うのは案件ごとの手配と粗利・役務の取引・倉庫の作業・在庫・与信・外貨建ての取引・管理会計です。個別のお客様に触れず、この業種に共通する課題として説明します。

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この業種で繰り返し起きる6つの課題

1. 一式納品の案件の手配と粗利を、Excelで別に管理している

卸売業・商社では、得意先の設備の更新や建物の新築、工場の生産ラインの増設といった案件ごとに引合いを受け、必要な商品を一式で納めることがあります。1件の案件の中でも、商品ごとに仕入先と納め方が分かれます。機器は受注してから仕入先に発注して取り寄せ、配管の部材は自社の在庫から出荷し、資材は仕入先から施工の現場へ直送します。運送や据付の作業を外注すれば、その費用も案件の原価になります。納品は施工の工程に合わせて複数回に分かれ、その間に、得意先から追加の注文や仕様の変更、値引きの依頼を受けます。営業の担当者は、そのたびに、案件のどの商品を発注済みで、どの商品を納品済みかと、案件の粗利の見込みを確かめて、追加の注文の納期を回答し、値引きに応じるかを判断します。受注と発注を伝票ごとに記録し、伝票を案件に紐づけて手配の状況や粗利を集計できない販売管理のシステムでは、案件ごとの手配の状況と粗利を、表計算ファイルで別に管理していることがあります。その場合、営業の担当者は、追加の注文や値引きの依頼を受けた時点で、その案件の手配の状況と粗利の見込みを、受注と発注の伝票を案件ごとに探して集計しなければ確かめられません。

2. 保守・修理の売上を、機器とは別のExcelで集計している

機械・部品・設備を扱う卸売業・商社では、機器を販売するだけでなく、据付の作業や、販売した後の保守・点検、修理を請け負うことがあります。同じ得意先との取引でも、請求のしかたと売上を計上する時期は、取引ごとに異なります。

1件の修理の中でも、作業時間に応じた料金は役務の取引、交換した部品は商品の販売です。経理の担当者は、月次決算で、その月に計上する売上を、商品の販売と役務の取引のそれぞれの記録から集計します。在庫と出荷を扱う販売管理のシステムの多くは、保守の契約のように期間の各月に売上を計上する取引や、作業時間に応じて請求する取引を扱わず、役務の取引を扱うシステムの多くは、商品の在庫と出荷を扱いません。そのため、商品の販売を販売管理のシステムで、保守・修理の取引を別のシステムや表計算ファイルで記録していることがあります。その場合、経理の担当者は、月次決算の時点で、その月に計上する商品の販売と役務の取引の売上を、2つの記録から集計しなければ確かめられません。

3. ピッキング・検品の遅れが、出荷の伝票から分からない

在庫から出荷する商品は、注文ごとに倉庫で棚から取り出し（ピッキング）、商品・数量・ロットが注文と合っているかを検品してから、梱包して出荷します。作業はピッキング・検品・梱包の担当者に割り当て、運送会社の集荷の時刻までに終えます。1件の納品でも、数量や大きさによって段ボールやパレットの複数の荷物に分かれ、荷物ごとに送り状の追跡番号が発行されます。医療用医薬品を扱う卸売業者は、販売のたびに、ロット番号と使用の期限を書面に記載することが求められているため、検品でロットと使用の期限も確かめます。倉庫の責任者は、集荷の時刻の前に、どの納品の作業が終わっていないかを確かめ、担当者を割り当て直すか、出荷の遅れを営業の担当者へ伝えるかを判断します。出荷の記録で在庫の数量を減らすだけで、ピッキング・検品・梱包の作業の指示と進捗を記録できない販売管理や在庫管理のシステムでは、作業の指示と進捗を、紙の指示書や表計算ファイルで、出荷の伝票や在庫の記録とは別に管理していることがあります。その場合、倉庫の責任者は、集荷の時刻の前に、どの納品がピッキング・検品・梱包のどの作業まで進み、どの作業が終わっていないかを、出荷の伝票からは確かめられません。

4. 期限の近いロットと滞留在庫を、Excelで洗い出している

得意先からの注文に備えて商品を在庫として保有すると、仕入れた時点で、仕入に充てた資金が在庫に固定されます。出荷のない商品や、賞味期限・使用期限が近づいた商品が残ると、その分の資金は回収できないまま在庫に残ります。決算では、滞留している商品の帳簿価額を切り下げるかを判断します。法人税では、建値の変更などで時価が下落しただけでは、評価損を計上できる事実に該当しません。該当するのは、季節商品の売れ残りで通常の価額では販売できないことが明らかな場合などです（法人税基本通達9-1-4・9-1-6）。仕入の担当者は、追加で仕入れる前に、どの商品がどれだけ滞留しているかと、その金額を確かめます。在庫の数量を商品ごとの合計で管理する販売管理や在庫管理のシステムでは、最後に入荷・出荷した日や、ロットごとの賞味期限・使用期限を、表計算ファイルで別に管理していることがあります。その場合、仕入の担当者は、追加で仕入れる前に、期限の近いロットや、滞留している商品とその在庫に固定されている資金の額を、その表計算ファイルから集計しなければ確かめられません。

5. 与信の見直しが漏れ、古い限度額のまま掛売りが続く

得意先へは掛売りで商品を納品し、得意先と取り決めた締日までの納品をまとめて請求して、契約で定めた支払期日に代金を回収します。納品から回収までの間は売掛金が残り、受注残高も、納品すれば売掛金になります。得意先が商品を転売して引き渡した後は、その商品に先取特権を行使できません。そのため、取引を始めるときに、得意先の決算書や信用調査会社の報告などをもとに与信を審査して、与信限度額を決めることがあります。与信限度額には1年などの適用期間を定め、適用期間が終わる前に与信を見直すことがあります。営業の担当者は、受注の時点で、得意先の債権残高と受注残高が与信限度額のどの程度に達しているかを確かめ、注文を受けるかどうかと取引の条件を判断します。与信限度額は登録できても、適用期間や次に見直す時期を記録できない販売管理のシステムでは、与信の審査の結果と適用期間、次に見直す時期を、表計算ファイルの与信台帳で得意先ごとに管理していることがあります。その場合、見直しの時期が来たことは、与信台帳を開かなければ確かめられません。見直しが漏れると、適用期間を過ぎた与信限度額のまま受注を判断し、掛売りを続けることになります。

6. 為替予約の残高を、受注・発注と別のExcelで管理している

輸入や輸出の取引では、仕入先や得意先との契約を外貨建てで結びます。外貨建ての仕入と販売は、それぞれの取引の日の為替レートで円に換算するため、仕入から販売までの間に為替相場が変動すると、外貨建ての粗利が同じでも、円に換算した粗利は変わります。仕入だけ、または販売だけが外貨建ての取引でも、外貨建ての側の円換算額が為替相場の変動で変わります。為替予約で外貨建ての売掛金・買掛金などの円換算額を確定させ、予約の締結日にその旨を帳簿書類に記載した場合、法人税では、その確定させた円換算額で換算します（法人税法第61条の8第2項）。営業の担当者は、受注の時点で、予約レートを適用するか、その時点の為替レート（時価）を適用するかを決め、販売の後は、為替の変動がどの取引の円換算額に影響したかを確かめます。為替予約を受注・発注に紐づけて記録できない販売管理のシステムでは、為替予約の予約額と対象期間、どの予約をどの受注・発注に充てたかを、表計算ファイルで受注・発注とは別に管理していることがあります。その場合、営業の担当者は、受注の時点で、予約レートを適用できる予約の残高を、その表計算ファイルと受注・発注の記録を突き合わせなければ確かめられません。

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RobotERPツバイソでの解決方法

案件ごとに、手配する商品の調達と販売の伝票を紐づけ、粗利を予定と実績で並べる

仕入先からの入荷はツバイソPSAの検収として、得意先への出荷は納品として記録します。ツバイソPSAとツバイソIMAでは、調達の伝票と販売の伝票が、検収による入庫と納品による出庫を境に、対称に並びます。売上プロセスは商談から引き継いだ見積・受注・納品・請求・売上・入金予定まで、調達プロセスは調達依頼・見積依頼・発注・検収・仕入経費・支払・支払予定まで、それぞれ取引先に紐づいて記録されます。

これらの伝票は、案件に紐づけて記録できます。得意先から引合いを受けた取引ごとに、案件を1件登録します。得意先へ見積を提出する前に、手配する商品と、外注する運送・据付などの作業ごとに、次のように登録します。

ツバイソ電子取引をご利用いただくと、仕入先は、発注側から送った見積依頼・注文・支払通知書に対して、見積・納品・請求をご自身で登録できます。見積は見積依頼に、納品と請求は発注に紐づいた状態で登録されるため、紙やPDFで届いた書類を再入力する作業は不要です。在庫から販売する商品のうち原価計算の対象とした商品は、在庫の移動平均単価を明細へ転記するよう設定すると、見積・受注・売上の明細を作成した時点の移動平均単価が原価として転記されます。

受注した後は、調達依頼から発注を作成します。発注には、調達依頼に転記した仕入先と単価が引き継がれます。取り寄せや直送の取引では、受注を承認したときに発注も自動で作成するよう、受注ごとに指定できます。発注は、取り寄せの対象として仕入先を指定した受注の明細から、仕入先ごとに作成され、受注の案件が引き継がれます。受注から作成された納品も、作成元の受注と同じ案件に紐づきます。

見積・調達依頼・発注・検収は、同じ案件の予定として管理会計に計上されます。在庫で管理しない商品の仕入経費、外注した作業の仕入経費、得意先への売上は、同じ案件の実績として計上されます。在庫から販売する商品の売上原価の計上のしかたは、原価計算の方法によって異なります。管理会計の節で説明します。管理会計で案件を集計の軸にすると、案件ごとの売上高・売上原価・売上総利益を、予定と実績で並べられます。そのため、営業の担当者は、追加の注文や値引きの依頼を受けた時点で、その案件に紐づいた発注・検収・納品から手配の状況を、管理会計の予定と実績から粗利の見込みを確かめられます。

機器の販売と、据付・保守・修理の役務を、同じ受注で記録する

ツバイソPSAでは、据付・保守・点検・修理といった役務の取引も、商品の販売と同じく受注として登録します。商品・サービスに収益の計上基準を設定し、受注の明細でその商品・サービスを選ぶと、その明細に計上基準が記録されます。そのため、1件の修理で交換した部品と作業の料金を1つの受注に登録しても、明細ごとに異なる計上基準が記録されます。承認後の自動作成を指定した受注を承認すると、受注の明細の計上基準に応じて、次のデータが自動で作成されます。承認後の自動作成を指定するかの初期値は、設定で決めます。

自動で作成された納品と売上は、作成元の受注と同じ案件に紐づきます。そのため、経理の担当者は、月次決算の時点で、その月に計上する商品の販売と役務の取引の売上を、受注から作成されたデータで確かめられます。

機器の代金と据付の作業の代金を区分する場合は、機器と据付の作業を別の商品・サービスとして登録し、見積と受注の明細を分けて記録できます。案件の中で作業ごとに原価を集計する単位（制作の単位）を利用している場合、保守・修理・据付の作業に従事した社員は、制作の単位ごとに作成された社員の割当（配員）を選び、作業した時間を工数として入力します。入力した工数は、原価計算を行うと、社員ごとに登録した時間単価から計算した労務費として、その案件の原価に算入されます。工数を入力する社員には、工数登録のライセンスを割り当てます。

管理会計では、商品の販売と役務の取引のどちらの売上も、商品・サービスや部門などの同じ集計の軸で、予定と実績を比較できます。

据付の作業を工事として請け負い、進捗度に応じて売上を計上する方法は建設業の記事で、社員の時間単価の決め方と改定はコンサルティング業の記事で説明しています。

納品からピッキング・検品・梱包の作業指示を作成し、作業の進捗を納品の明細で確かめる

在庫と倉庫の作業の機能は、ツバイソPSAとあわせてお使いいただくツバイソIMAが提供します。在庫数量は、仕入の検収で増え、売上の納品で減ります。検収・納品による在庫の増減は、それぞれの明細で入庫・出庫を実行した時点で反映されます。移動・廃棄・返品など、検収・納品以外の入出庫も、在庫の受け払いの履歴に記録されます。在庫は倉庫・棚・ロットの単位まで管理でき、どの倉庫のどの棚にどれだけの数量があるか、どのロットが残っているかを確認できます。

ツバイソIMAの設定で倉庫作業指示の機能を有効にすると、納品から、倉庫の作業指示を次の順に作成します。作業指示には担当者を（ピッキングと検品では予定日も）登録でき、作業ごとの状態が記録されます。作業指示の状態に応じて、納品の明細の倉庫作業ステータスが更新されます。

ピッキングの作業指示が差異ありで完了したときは、納品の明細はピッキング作業中のままで、差異は作業指示の状態で確かめます。検品も梱包も行わない納品は、検品・梱包のスキップを指定します。検品を行わない納品は、ピッキングを終えた後に梱包作業指示を作成します。梱包作業指示の状態を梱包中にすると、最初の荷物が自動で作成されます。1件の納品を複数の荷物に分けるときは荷物を追加し、荷物ごとに荷姿・寸法・重量・追跡番号と、荷物に入れた商品・ロットと数量を記録します。設定により、納品の承認と在庫の出庫の実行が済み、すべての荷物の追跡番号と納品日が入力されると、納品と納品の明細のステータスが出荷済に更新されるようにできます。

そのため、倉庫の責任者は、集荷の時刻の前に、どの納品がピッキング・検品・梱包のどの作業まで進み、どの作業が終わっていないかを、納品の明細の倉庫作業ステータスと作業指示の状態から確かめられます。

売れ残りを最後に入荷・出荷した日からの日数で、期限の近い商品をロットの期限で区分する

ツバイソIMAの月次の在庫サマリーは、商品ごと・月ごとに、月初・入庫・出庫・月末の数量と金額を集計します。滞留在庫の管理では、滞留の起点（最後に入荷した日・出荷した日など）からの経過日数で在庫を区分し、商品ごとに警告の段階を設定できます。期限切れ・期限間近のロットも識別できます。

在庫から販売する商品の原価計算の方法は、商品・サービスごとに次の3つから選べます。

原価計算の対象とした商品では、在庫金額は移動平均単価から算出されます。そのため、仕入の担当者は、追加で仕入れる前に、滞留している商品と、その在庫に固定されている資金の額を、経過日数の区分ごとに確かめられます。原価計算の対象外とした商品は、数量で確かめます。評価損を計上するかの判断は会社が行い、経過日数の区分ごとの数量と金額は、その判断の根拠として使えます。

次回の見直し日に継続の与信申請を自動で作成し、受注の承認を申請する時点で与信限度額と並べる

ツバイソPSAでは、取引先ごとに、与信申請と与信限度額を与信として記録して管理できます。与信には適用期間があり、与信管理の対象とした取引先の与信に次回の見直し日を設定すると、その日に継続の与信申請が自動で作成されます。継続の与信申請の適用期間は、前の適用期間の翌日から始まります。継続の与信申請の所有者は、申請者、取引先を担当する社員、取引先の所有者の順で、最初に設定されているユーザーになります。作成したことは、元の与信と継続の与信申請のChatterにも投稿されます。その次の見直しでも継続の与信申請を自動で作成するには、継続の与信申請に次回の見直し日を設定します。そのため、次回の見直し日を設定した与信では、所有者となる担当者の継続の与信申請がその日に作成されることで、与信台帳を開かなくても、見直しの時期が来たことを確かめられます。

得意先への掛売りは、ツバイソPSAの受注・納品・請求・売上・入金予定として、取引先に紐づいて記録されます。承認後の自動作成を指定した受注を承認すると、納品が自動で作成されます。納品日と検収日を入力して承認し、締めると、請求と売上が自動で作成されます。請求を承認すると、入金予定が作成されます。伝票ごとの再入力は不要です。納品・請求からの自動作成も伝票ごとに指定でき、指定するかの初期値は設定で決めます。

取引先の信用情報を受注へ自動で転記するよう設定すると、受注の承認を申請する時点の与信限度額・債権残高・受注残高が受注に転記されます。営業の担当者は、受注の承認を申請した時点の得意先の債権残高と受注残高を、与信限度額と並べて受注で確かめられます。

与信限度額を超えた受注や納品を承認できないようにする、または上位の承認者に回す運用が必要な場合は、承認プロセスや入力規則として設定します。標準機能で行えるのは与信限度額と債権残高・受注残高の確認までで、承認を止めるか、上位の承認者に回すかは各社でご判断いただきます。

為替予約を受注・発注に紐づけて予約の残高を管理し、外貨建ての取引を外貨の金額と円換算額の両方で記録する

外貨建ての取引の機能を有効にすると、外貨建ての取引も国内の取引と同じ業務プロセスで記録でき、明細ごとに外貨の金額と円換算額の両方が保持されます。通貨と為替レートはマスタに登録し、商品・サービスには、外貨の単価を通貨と有効期間ごとに登録できます。

為替予約の予約レート・外貨建ての予約額・対象期間をマスタに登録し、為替予約を受注や発注に紐づけます。紐づけた受注・発注の外貨の金額の分だけ予約の残高が減るため、営業の担当者は、受注の時点で、予約ごとの残高を為替予約のマスタで確かめられます。受注・発注に適用する為替レートは、為替予約を紐づけたときは予約レート、レートを手入力したときはそのレート、どちらも無いときは時価で、予約レート・手入力のレート・時価のいずれを適用したかが記録されます。

どの日の為替レートで円に換算するか（換算日）は、伝票の種類ごとに決まっています。受注・発注・納品・検収では、作成日（他の伝票から作成したときは作成元の換算日）が初期値です。

時価で換算する取引では、受注と売上、発注と仕入経費が、それぞれの換算日の為替レートで円に換算されます。受注から売上までの間に為替相場が変動すると、同じ外貨の金額でも、受注の明細と売上の明細で円換算額が変わります。売上と仕入経費もそれぞれの計上日の為替レートで換算されるため、為替相場が変動すると、その差は円に換算した粗利にも表れます。各明細には、外貨の金額・適用した為替レート・換算日・円換算額が記録されます。為替の変動が、どの取引の円換算額にどれだけ影響したかは、受注の明細と売上の明細の円換算額を比べて確かめられます。売上・仕入経費の明細の円換算額は、管理会計のデータとしても計上されるため、外貨建ての取引も、国内の取引と同じ集計の軸で集計できます。

ツバイソERPとあわせてお使いの場合、ツバイソERPへの連携には、外貨の金額・為替レート・換算日と為替予約の情報が含まれます。入金・支払の消込で生じる為替差損益と、決算時の外貨建ての債権債務の換算替えは、ツバイソERPで処理します。これらは営業外の損益で、この節で述べた円に換算した粗利には含まれません。

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管理会計 ── 見積を作成した時点で、月ごとの粗利の見通しが立つ

見積を保存すると、管理会計に「予定」として計上される

得意先への見積の明細を保存すると、その内容が管理会計へ自動で計上されます。そのためには、商品・サービスに計上基準と勘定の対応を設定しておく必要があります。計上基準に応じて、どの月にいくら計上するかまで決まります。

売上だけでなく、見積原価も同時に計上されます。つまり見積を作成した時点で、その見積の範囲について、月ごとの売上・原価・粗利の見通しが立ちます。得意先ごとの見通しを表計算ファイルに転記する作業は不要です。

予定と実績を、同じ集計の軸で比較できる

取引が進むにつれて、「予定」と「実績」が管理会計のデータとして計上されます。売上の側と原価の側で、どの業務から計上されるかは次のとおりです。

集計の軸も共通で、計上月、案件、取引先、部門、商品・サービスと、自社で定義したセグメントです。予定と実績は同じ集計の軸を持つため、標準のレポートで両者を比較できます。締めた月までの実績と、それ以降の月の予定を合わせれば、同じ集計の軸で当期の着地見込みを確認できます。

管理会計で確認できるのは、売上高・売上原価・売上総利益・営業利益です。在庫から販売する商品のうち、原価計算の方法を売上原価対立法とした商品の売上原価は、売上を締めると作成される売上原価の仕訳をもとに、案件・得意先・商品・部門の集計の軸をつけて実績として計上されます。これらの商品の仕入経費は棚卸資産として集計され、売上原価には含まれません。三分法と原価計算の対象外とした商品は、仕入の時点の仕入経費が実績として計上されます。

得意先の予実と、部門の予実

得意先の単位では、売上を月次の推移で確認できます。締めた月までの売上の実績と、見積・受注・納品の計上予定を合わせると、得意先ごとの当年度の売上のうち、すでに見込める額を把握できます。

部門の単位では、予算プラン（当初予算・修正予算といった複数の版）を登録すると、実績の累計と予算を合わせて当期の着地見込みを把握できます。

受注の見込み

案件ごとに受注の目標金額と確度を設定でき、期待受注額（目標×確度）が自動で算定されます。受注の段階へ進んだにもかかわらず、確度が100%未満のままの案件を、一覧で識別できます。

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会計まで一気通貫であることの意味

ツバイソERPとあわせてお使いの場合、締めた売上・仕入・経費を、仕訳としてツバイソERPへ自動で連携するよう設定でき、債権債務管理・財務会計まで連携します。売上・仕入・経費の数字は、管理会計の集計と決算で同じデータから得られます。そのため、管理会計のために別途集計する工程は必要ありません。在庫の払出（売上原価への振替・棚卸差異の調整・廃棄など）は、在庫の受け払いの記録から作成される仕訳として財務会計に計上されます。

卸売では、保有する在庫の金額が棚卸資産として決算に計上され、資金繰りにも影響します。在庫の受け払いの記録が会計まで連携していれば、倉庫・商品ごとの在庫金額を、決算の棚卸資産の帳簿価額と照合できます。

ツバイソPSAはSalesforceの基本機能を含めてご提供しており、Salesforceを別途ご購入いただく必要はありません。商談から先の業務プロセスを同じ基盤で運用できます。

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AIから自然言語で扱える

2026年に提供を開始したTsubaiso Intelligenceは、お使いのAIがツバイソPSA・IMAを自然言語で正しく操作できるよう、手順と判断の基準、業務データの意味定義、ヘルプ記事といった知識を提供するサービスです。

案件・倉庫の作業・在庫・与信・管理会計の節で説明したデータは、そのままAIへの質問で参照できます。「指示してから日数が経っても終わっていないピッキングの作業は」「この商品の倉庫ごとの在庫はいくつか」「滞留の警告が出ている商品の在庫金額は」「与信限度額に近づいている得意先は」「この案件の粗利の実績は」といった問いに、AIが実データを参照して回答します。承認の前に、受注の明細の単価や納期を過去の類似取引と並べ、単価や納期が異なる明細をAIに点検させることもできます。

扱う商品と取引先の数が多いこの業種では、組み合わせる集計の軸も多く、どの軸で集計するかは、問いごとに変わります。商品別、得意先別、倉庫別、仕入先別 ── あらかじめ用意したレポートに無い問いも生じます。集計の軸の値がデータに登録されていれば、その軸での集計をAIに質問できます。

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ITreviewのレビュー

IT製品のレビューサイトITreviewには、RobotERPツバイソの利用者が投稿したレビューが複数掲載されています。掲載ページでご覧いただけます。ITreview Grid Awardは、同サイトのレビューをもとに四半期ごとに製品を表彰する賞です。RobotERPツバイソは、2026 FallのERPパッケージ部門で「Leader」を受賞しました。

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検討の進め方

基幹システムは、一度導入すると長期にわたって使い続けるものです。その影響の大きさに見合う検討ができるよう、検討の手順と資料を用意しています。製品のご説明と並行して、次の6段階で進めます。

1. 要件一覧で、要件をまとめる
   当社が導入実績から体系化した740項目以上の要件一覧に、「必要性」と「現在の課題」を記入していただきます。この業種では、在庫の持ち方と与信・請求の締めに関わる要件からご確認いただくことをお勧めします。当社は各項目の対応区分と説明を回答し、標準機能との適合率を算定してご提示します。記入の進め方についてもご相談を承ります。NDA締結後にご提供します。
2. ERPの選定基準を定める
   提案を比較するための評価ガイド、RFPテンプレート、採点シートをご提供します。用語の定義を最初に揃えることで、各社の回答の粒度が一致します。とくに重要なのが「カスタマイズをどの方式で実装するか」という観点です。同じ「カスタマイズできます」という回答でも、製品本体（ソースコードやデータ構造）を改変するのか、本体を変更せずにプラットフォーム上の設定として実装するのかで、長期の総所有コストは大きく変わります。この違いを評価項目に含めると、長期の総所有コストを比較できます。
3. ROIを算定する
   要件一覧で「必要性が高く、いま課題がある」とされた項目には、損益改善のシナリオが紐づいています。そこから年間の改善見込み額を積み上げ、初期・運用・将来のコストと突き合わせて、累計ROI・回収期間・NPV・IRRを算定します。稟議書に記載できる根拠が揃います。
4. デモで、実際の処理を確認する
   実際の証憑や、現在ご利用中のExcelをご提供いただき、AIがデータを整理し、取り込む様子をご覧いただきます。カタログではなく、お客様のデータで実際の処理を確かめていただく場です。
5. トライアルで、自社で操作する
   お客様専用のトライアル環境で、30日間、実際の操作をお試しいただけます。トライアルには、お使いのAIをご用意いただきます。
6. PoCで、範囲を限定して検証してから本格導入を決める
   最初のご契約のあと、本番環境で実データを使って主要な業務を検証します。ここで行った設定と登録したデータは、本格導入でもそのままお使いいただけます。本格導入へ進むかどうかと、その進め方を、PoCの結果を確認したうえで選べるため、判断材料が揃った状態で意思決定していただけます。

この順序には理由があります。要件が決まっていなければ、選定基準もROIの前提も定められません。選定基準があれば、デモやトライアルで何を確かめるかが定まります。この順序で進めることで、後続の判断が確かなものになります。

基幹システムの入れ替えは、日常の業務改善とは頻度も影響範囲も異なる意思決定です。当社は製品の説明に加えて、何をどの順で決めるか、部門をまたぐ要件をどう取りまとめるかという進め方をご支援します。長くお使いいただく基幹システムを選んでいただく以上、その判断が確かなものになるまで、誠実に伴走します。

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あわせてご覧ください

• プロフェッショナル・サービス・オートメーション（PSA） ── 機能とライセンスの詳細
• Tsubaiso Intelligence ── お使いのAIから自然言語で操作するための知識
• 導入までの流れ ── ご契約までの流れとPoC
• ERP導入 ── 選定・要件定義・Fit to Standard・カスタマイズの判断
• ERP・基幹システムの口コミ・評判 ── 利用者のレビュー