ツバイソ活用シミュレーション

ツバイソを使用した"ある1日"をシミュレーションします。

ツバイソ活用シミュレーション

ツバイソ利用社員の一日

一部開発中の機能を含みます。

08:50

通勤時

メールチェック。
スケジュール確認。

スケジュール確認

08:55

出勤

スマホアプリの
」により、チェックイン位置情報もタイムカードに自動記録勤怠管理、給与計算プロセスと連携。

ツバイソチェックイン

09:05

訪問調整

上司との見込み客訪問日時の調整。
スケジュールを登録すると、関係者全員に自動メール通知

自動メール通知

10:00

会議開催

開発チームとの情報共有のため、ナレッジベースに会議室を作成し、関与メンバーを設定。

会議室を作成し、関与メンバーを設定

10:45

資料共有

午後の提案訪問先の提案資料の修正、コメントがなされたことが、ナレッジベースから自動メール通知。リンクからアクセスし、パワポ資料を確認、追加修正しコメントともに保存。

12:05

行き先検索

ランチ中に、念のため、スケジューラから午後訪問先の住所をクリックし、マップで場所、経路、所要時間を確認。

13:20

緊急対応

訪問先に向かう電車が信号故障のため遅延。スマホからスケジューラを開き、電話番号をタップし架電。

スマホからスケジューラを開き、電話番号をタップし架電

13:40

企業訪問

スマホアプリ

で取引先に自動チェックイン。

14:50

スケジュール変更通知確認

帰社途中にスケジューラからの16:00開始予定の営業会議を16:15に変更する自動メール通知を確認。

14:55

情報共有

帰社途中に、ナレッジベースに投稿された業界情報をチェック。

15:10

業務・営業報告

帰社後、営業報告書をナレッジベース内に作成。日付、時間、会社名、担当者名、場所は、スケジューラツバイソチェックインより自動入力。MTG内容、ステータス、見込み額、確度、今後のスケジュール(TODO)を登録し、手書きMTGメモをスマホで写真を撮り添付。TODOはスケジューラに自動登録。営業報告書の管理項目に「検討競合製品」を追加すべきと考え、営業報告書テンプレートを修正し、項目追記。三ツ星物産案件チームに自動メール通知。

15:40

案件進捗確認

営業会議で使う案件進捗表をナレッジベースからダウンロード。営業報告書の各項目が案件別にリスト表示されるため、これを案件進捗表として利用。チェック、メンテナンスし、ナレッジベースにUP。関与メンバーに自動メール通知。

17:30

議事録作成

MTG後、議事録を作成し、ナレッジベースにUP。関与メンバーに自動メール通知。

関与メンバーに自動メール通知。

18:00

経費精算

経費精算申請書を入力。過去の登録データを再利用して効率的に作成。申請し、上長に承認依頼。

承認依頼

18:10

給与明細

給与明細の確認をしていないことを思い出し、ツバイソより給与明細をダウンロード、印刷。

給与明細をダウンロード、印刷

18:20

取引先入金確認

経理部から、担当の取引先からの入金額が不足しているとの連絡あり。リンクされている残高一覧表で事実を確認後、取引の情報をリンクから開き、TEL。明後日の入金の確認を取り、メモを記載。経理部に自動通知。

理部に自動通知

18:30

CRM

ナレッジベースより、WEBサイトからの問い合わせ内容が自動投稿されたため、関与メンバーに自動メール通知。問い合わせ内容を確認し、TEL。

18:45

CRM

確度の高い見込み客だと判断し、その場で上司のスケジュールを確認し、訪問日をアポイント。スケジューラから上司に自動メール通知。

18:55

見積書作成

ツバイソの販売管理モジュールで、見積書を作成。

見積書を作成

19:00

スマホアプリ
」により、チェックアウト

ツバイソチェックアウト
ページ先頭に戻る