こんな課題に

• 申請の記録が、紙とメールと表計算ソフトに分かれている

  申請書の様式と回付の手順が申請の種類ごとに異なり、どの申請が誰の承認を待っているかを、すぐには把握できません。

• 組織体制の変更や異動のたびに、承認の経路を確認している

  組織体制の変更や人事異動のたびに、どの申請を誰が承認するかを改めて確認し、申請書の承認欄を書き換えています。

• 最終承認されたことを、申請者へ個別に知らせている

  申請が最終承認されるたびに、メールや口頭で申請者へ知らせています。

できること

• 申請の項目を追加し、申請種別ごとに承認プロセスを設定できる

  申請は申請種別で区分します。標準では汎用稟議を用意しており、購買稟議など、自社の申請に合わせて申請種別を追加できます。承認プロセスは申請種別ごとに設定でき、金額などの条件ごとに承認ステップの数を変えられます。申請の項目は、自社の申請書に合わせて追加できます。申請番号は自動で採番されます。

• 部門の階層に沿って、承認者が自動で設定される

  承認モードに部門承認を選ぶと、申請に設定した部門の責任者が最初の承認者になり、上位の部門の責任者へ順に承認が依頼されます。部門が設定されていない申請は、承認申請できません。承認の経路は、部門の階層と各部門の責任者の設定に従って自動で設定されます。組織体制の変更や人事異動のときは、ツバイソワークフロー管理者のライセンスで、部門の階層・部門の責任者・社員の部門の所属を更新します。申請には次の承認者が記録されます。参照できる申請について、誰の承認を待っているかを確認できます。本人に代わって申請する代理申請にも対応しています。

• 最終承認された申請は、内容が固定される

  最終承認された申請はロックされ、一般利用者は内容を変更できなくなります。Salesforceのシステム管理者は、ロックされた申請も編集し、ロックを解除できます。却下された申請はロックが解除され、内容を修正して改めて申請できます。承認の履歴と、主な項目の変更の履歴が申請に記録されます。申請の既定の共有設定は「非公開」です。申請を参照できる範囲は、Salesforceの共有設定とロール階層で決まります。

• 最終承認を受けて、承認後の処理を自動化できる

  設定を有効にすると、申請が最終承認されたときに、承認を知らせるプラットフォームイベントが発行されます。このイベントを受けて起動するフローを設定すると、承認後の処理を自動化できます。最終承認の通知を、申請者へのメンションを付けてChatterに投稿するよう設定することもできます。

AIに頼むと、こう変わる

• 設計する

  「いま紙で回している稟議書と、社内の決裁規程をもとに、申請種別と承認の経路の案を作って」

  稟議書の項目と、決裁規程の金額区分を読み取り、申請種別・項目・承認プロセスの案を示します。

• 設定する

  「購買稟議を追加して。決裁規程で定めた金額以上は、経理部長、社長の順に承認を経る承認プロセスにして」

  申請種別・項目・承認プロセスの設定内容を示します。依頼した利用者の確認を得てから設定します。

• 尋ねる

  「承認待ちのまま3日以上経っている申請を、承認者ごとに挙げて」

  承認待ちの申請を集計し、承認者ごとに申請と経過日数を示します。結果は、依頼した利用者が参照できる範囲の申請に限られます。

※ AIからのご利用には、MCPとスキルに対応したAIサービスと、Tsubaiso Intelligenceのご利用が必要です。AIに設定を依頼する利用者には、ツバイソワークフロー管理者のライセンスと、Salesforceのシステム管理者の権限が必要です。ツバイソワークフローの新規のご契約では、初期費用にTsubaiso IntelligenceのEnterpriseプランの1年分を含みます。仕組みとご利用の条件はTsubaiso Intelligenceのページでご紹介しています。

ツバイソワークフローの特徴

• 設定も、自然言語で

  申請種別や項目の追加、承認プロセスの変更を、AIに頼んで設定できます。AIが設定する内容は、設定の前に確認できます。

• AIに任せても、承認と権限はこれまでどおり

  AIが実行できる操作は、利用者に許可された権限の範囲に限られます。承認するかどうかは、承認者が判断します。AIは、承認者本人が明示的に許可したときに限り、承認の操作を代行します。AIを使って作成・更新したデータや代行した承認は、AIを使った利用者の操作として記録されます。

• ツバイソPSAへ、データを移行せずに切り替えられる

  社員・部門・取引先などのデータは、ツバイソPSAと共通です。ライセンスをツバイソPSAに切り替えると、データを移行せずにツバイソPSAをお使いいただけます。

料金

ツバイソワークフローのライセンスでは、申請・承認の操作と、社員・部門・取引先などのデータの参照ができます。ツバイソワークフロー管理者は、これらのデータの登録・更新と、申請種別・項目・承認プロセスの設定を行う方のライセンスで、ツバイソワークフローの全機能を含みます。このライセンスは、ツバイソワークフローのライセンスとあわせてのみご契約いただけます。ツバイソワークフローの50ライセンスとは別に数えます。このライセンスの利用者は、Salesforceのシステム管理者を兼ねられます。

最小構成（ツバイソワークフロー50ライセンスとツバイソワークフロー管理者1ライセンス）の月額は20,000円（税別）です。年間契約・年一括前払いでお申し込みいただけます。Salesforceの基本ライセンスを含むため、Salesforceのライセンスを別途ご購入いただく必要はありません。新規のご契約では、初期費用にTsubaiso IntelligenceのEnterpriseプランの1年分を含みます。2年目以降は、Tsubaiso IntelligenceのEnterpriseプラン、Standardプラン、またはStandardプランを含むサポートプランのいずれかを、別途ご契約いただけます。ご契約がない場合は、Tsubaiso IntelligenceのFreeプランでのご利用となります。ツバイソPSAへ切り替えるときは、ツバイソワークフロー管理者のライセンスを、ツバイソPSAのフル機能のライセンスに切り替えます。

導入の進め方

1. 初期設定 ── ご契約後、当社がツバイソワークフローの導入と初期設定をいたします。
2. 部門と社員のデータの登録 ── 社員・部門・部門の所属・部門の階層のデータを、お客様がツバイソワークフロー管理者のライセンスで登録します。
3. 申請の設定 ── 申請種別・項目・承認プロセスを、自社の決裁規程に合わせて設定します。設定は、お使いのAIに頼みながら進められます。

機能

ツバイソワークフローは、Salesforceのプラットフォーム上で動作します。